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Oxford Risk a publié une proposition visant à rendre les systèmes de qualification des gestionnaires d’actifs plus robustes.

Le service, connu sous le nom de Compass, a été développé par Greg Davies, ancien patron de Barclays Wealth Behavior et Quant Finance (photo).

Compass, qui est également disponible pour les consultants et les plateformes, comprend un ensemble d’outils d’analyse comportementale qui ont été «scientifiquement validés» selon Oxford Risk.

Il combine des outils de financement quantitatif avec des décennies de recherche comportementale pour mieux comprendre les investisseurs, améliorer leurs décisions financières et les adapter aux investissements appropriés.

«La suite complète d’adéquation aide les conseillers et les investisseurs à gérer la complexité des investissements en tenant compte de la psychologie, des circonstances, des émotions et de la compréhension financière d’un investisseur», a déclaré Oxford Risk.

Davies, qui a rejoint Oxford Risk il y a un an après une décennie chez Barclays, a ajouté: «  Compass va au-delà de la vision étroite de ce que signifie avoir un bon portefeuille d’investissement, et va au-delà de ce que signifie en avoir un bon. .

« Tout comme il ne serait pas approprié de prescrire des soins de formation Divi sans tenir compte de leur mode de vie et de leurs objectifs, il n’est pas approprié de concentrer les conseils financiers sur des solutions d’investissement sans prendre en compte la psychologie et le confort émotionnel de l’investisseur. »

L’un des éléments clés de la boîte à outils Compass est une boîte à outils de tolérance au risque psychométrique, qui est complétée par un calcul dynamique de la capacité de risque pour déterminer le profil de risque à long terme d’un investisseur.

De plus, il existe une échelle comportementale qui analyse neuf niveaux de comportement des clients. Cela va de la capacité à faire face au confort émotionnel à court terme, à la personnalité, à la capacité de prise de décision et au calme général à la tolérance au risque.

Ceci est recouvert d’une «évaluation des connaissances et de l’expérience» qui prend des «mesures» [and] renforce la compréhension de l’investisseur en cours de route.

Oxford Risk estime que ces outils améliorent non seulement la compréhension des clients, mais également l’engagement des clients. Cela devrait à son tour garantir une plus grande cohérence des conseils et des processus de conformité à l’épreuve du temps.

Le PDG Marcus Quierin a déclaré: « Une approche d’aptitude qui prend scientifiquement en compte les circonstances uniques de chaque investisseur et les comportements qu’ils emploient pour rechercher le confort émotionnel est attendue depuis longtemps. »

«Nous considérons l’adéquation comme une opportunité de fournir une structure de soutien dans laquelle les consultants peuvent mieux travailler, plutôt que des obstacles qui se dressent sur leur chemin.





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