Que souhaitez-vous savoir

  • Envestnet a maintenant embauché un nouveau responsable des études de marché et a annoncé un partenariat élargi avec Practifi.
  • Craig Iskowitz a rejoint le conseil consultatif de Blockchange.
  • Foreside présente une nouvelle plateforme de marketing pour les AIR.

Orion Advisor Solutions a finalisé le rachat de la plate-forme de test de résistance de portefeuille HiddenLevers, a-t-il annoncé jeudi.

L’acquisition était annoncé en premier d’Orion en mars.

Orion a également annoncé jeudi une feuille de route de 12 mois pour intégrer les améliorations de HiddenLevers dans sa plateforme de conseil Wealthtech.

L’intégration des modules d’analyse de portefeuille de HiddenLevers dans la proposition d’Orion et les flux de travail d’ouverture de compte aura lieu au deuxième trimestre de cette année. L’intégration du Model Blender et des informations automatisées sur le portefeuille dans les communautés, le marché des modèles open source d’Orion, suivra au troisième trimestre. L’intégration de l’analyse des risques et des récompenses de HiddenLevers dans Eclipse, la principale solution de négociation et de règlement d’Orion, suivra au quatrième trimestre.

Au deuxième trimestre 2022, les écrans et avertissements de surveillance de la dérive et de veille économique de HiddenLevers seront intégrés dans Trends, le cadre de conformité et de BI d’Orion, orientés vers les besoins émergents des RIA en «mode de forte croissance».

Les clients d’Orion et de HiddenLevers bénéficient de prix bas. Orion mettra automatiquement à niveau les utilisateurs Basic et Pro actuels vers un abonnement Elite préféré par Orion et «combinera l’analyse des risques institutionnels avec une expérience utilisateur plus conviviale que les autres plates-formes de risques institutionnels».

L’abonnement préféré d’Orion propose des tests de résistance en direct avec des scénarios HiddenLevers, la génération de recommandations, la génération d’offres et un générateur personnalisé d’alternatives. Le prix mensuel d’Elite est désormais de 200 USD pour 1 à 5 utilisateurs, 175 USD pour 6 à 10 utilisateurs et 150 USD pour plus de 10 utilisateurs. Les clients actuels de HiddenLevers qui passent à la plate-forme Orion recevront des prix gratuits et à prix réduit pendant six mois, a déclaré Orion.

Envestnet recrute un nouveau responsable des études de marché

Chris Shutler a rejoint Envestnet en tant que Head of Market Intelligence après avoir quitté William Blair & Co. où il a passé 13 ans dans la recherche actions, dont 11 ans en tant qu’analyste de recherche spécialisé dans la gestion d’actifs, la gestion d’actifs et la technologie financière, a déclaré Envestnet jeudi.

Dans ce nouveau rôle, il « fournira des informations et des idées en temps opportun pour aider Envestnet à concevoir des moyens d’atteindre sa feuille de route stratégique », a-t-il déclaré. Ses connaissances du secteur et des clients permettront également à Envestnet d’agir en tant que leader d’opinion dans les tendances de la gestion de patrimoine et de la FinTech qui façonnent l’avenir du conseil financier.

Shutler a repris la responsabilité de Karen Lanzetta, directrice générale et responsable des études de marché, qui a pris sa retraite après 11 ans chez Envestnet et une carrière de dix ans dans les services financiers.

Envestnet a également élargi son partenariat avec Practifi, Une plateforme de gestion d’entreprise pour le conseil financier qui offre des flux de travail automatisés et des solutions de données standardisées. Dans le cadre de la relation renforcée, la plate-forme de conseil uniforme de Practifi et Envestnet est désormais pleinement intégrée, ont annoncé les entreprises dans une annonce conjointe.

Dans le cadre de l’intégration Envestnet / Practifi, les consultants peuvent gagner du temps en ajoutant de nouveaux clients Envestnet en accédant aux derniers détails des clients et membres Practifi directement depuis la plateforme Envestnet. Ils peuvent également lancer de nouvelles propositions Envestnet dans Practifi et les gérer en tant que services sur mesure pour leurs clients, ont déclaré les entreprises.

Dans le cadre de l’intégration MoneyGuide / Practifi, les consultants peuvent rapidement et facilement créer et mettre à jour les données domestiques les plus importantes d’un client dans MoneyGuide de Practifi d’un simple clic sur un bouton. Ils peuvent également «maintenir une vue complète des clients entre les systèmes en établissant des liens et en accédant facilement à la page Mes plans MoneyGuide, qui affiche les plans financiers directement à partir du dossier client de Practifi», indiquent les entreprises.

Indépendamment de cela, l’Envestnet | Yodlee Artificial Intelligence Solution Abe.ai et Lumin Digital, un fournisseur de solutions bancaires numériques en ligne et mobiles, ont annoncé un partenariat pluriannuel qui permet à Lumin d’offrir l’assistant financier virtuel d’Abe à ses clients.

Iskowitz rejoint le conseil consultatif de Blockchange

Le consultant Craig Iskowitz, PDG d’Ezra Group, a rejoint le conseil consultatif stratégique de Blockchange, l’opérateur d’une plateforme de gestion d’actifs numériques pour les gestionnaires d’actifs professionnels.

Iskowitz conseillera Blockchange sur la stratégie produit et commerciale alors que la société se développe pour répondre à la demande croissante de ses programmes clé en main de plate-forme de gestion des actifs numériques (DTAMP) et des partenaires SMA de BITRIA.

BITRIA est une solution institutionnelle qui, selon Blockchange, permet aux RIA de diversifier les portefeuilles de leurs clients en Bitcoin et autres actifs numériques, en utilisant « des processus pratiquement identiques à ceux d’aujourd’hui pour les actifs traditionnels avec des TAMP conventionnels ». La plate-forme est utilisée par «plusieurs» RIA et Blockchange a récemment lancé un programme d’affiliation avec Arbor Digital et Willow Crypto comme premiers partenaires.



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