Offre publique initiale, offre publique initiale

Easy Trip Planners Limited (le « Entreprises‘), Rang 2nd en termes de volume de réservation au cours des neuf mois clos le 31 décembre 2020 et 3 parmi les principales agences de voyages en ligne en Indeenviron parmi les meilleurs agents de voyages en ligne en Inde en termes de revenus bruts de réservation pour l’exercice 2020 (Source: «Assessment of the OTA Industry in India» de février 2021 (le «CRISIL Report»), préparé et publié par CRISIL Research, a division de CRISIL Limited. «Principales agences de voyages en ligne» désigne les principaux acteurs du secteur des OTA en fonction des revenus bruts de réservation et des revenus d’exploitation tels que définis dans le rapport CRISIL. Voir «Aperçu du secteur – Évaluation concurrentielle de OTA Inde – Principales observations» à la page 126 du Prospectus Red Herring de la Société («RHP») daté du 28 février 2021, qui a été déposé pour plus d’informations auprès du Registraire des sociétés, Territoire de la capitale nationale de Delhi et Haryana de New Delhi («RoC») pour plus d’informations / Emission dans le cadre de l’introduction en bourse d’actions d’une valeur nominale de 2 GBP chacune (« actions») Le lundi 8 mars 2021. La période d’offre / d’émission se termine le mercredi 10 mars 2021.

La fourchette de prix de l’émission a été fixée entre 186 £ et 187 £ par action

L’offre comprend une introduction en bourse de ses actions d’un volume total pouvant atteindre 5 100 millions de livres sterling (« offrir») Couvre une offre de vente de M. Nishant Pitti jusqu’à 2 550 millions de livres sterling et de M. Rikant Pitti (avec M. Nishant Pitti, le« promoteur de l’actionnaire vendeur ») jusqu’à 2 550 millions de livres sterling.

Les offres peuvent être soumises pour au moins 80 actions, puis pour un multiple de 80 actions.

L’offre est faite conformément à la règle 19 (2) (b) des Règles sur les contrats de valeurs mobilières (règlement), 1957, telle que modifiée (« SCRR« ) Lire le règlement 31 du Securities and Exchange Board of India (Issuance of Capital and Disclosures) Regulations, 2018, tel que modifié (le »Réglementation SEBI ICDR”). Cette offre est faite dans le cadre du processus de constitution de livres conformément à la règle 6 (2) des dispositions SEBI ICDR, selon laquelle au moins 75% de l’offre doit être proportionnellement disponible aux acheteurs institutionnels qualifiés pour l’attribution (« QIB« , Et une telle partie de la »Portion de qualité« ), À condition que la société et les actionnaires vendeurs de l’organisateur, en consultation avec les BRLM, puissent allouer jusqu’à 60% de l’action QIB pour ancrer les investisseurs à leur propre discrétion (le »Partie investisseur d’ancre”). Au moins un tiers de la part de l’investisseur de référence est réservé uniquement aux fonds d’investissement nationaux, à condition que le fonds d’investissement national reçoive des offres valables égales ou supérieures au prix auquel l’allocation aux investisseurs de référence est effectuée (« Prix ​​d’Allocation Investisseur Anker”). En outre, 5% de la part nette QIB ne peuvent être alloués que proportionnellement aux fonds d’investissement, et le reste de la part QIB peut être alloué proportionnellement à tous les QIB (à l’exception des investisseurs de référence), y compris les fonds d’investissement, à condition que des offres valables soient reçues à ou au-dessus du prix de l’offre. Si au moins 75% de l’offre ne peut être allouée aux QIB, les montants de l’offre reçus par l’entreprise seront remboursés. En outre, pas plus de 15% de l’offre peuvent être attribués proportionnellement à des soumissionnaires non institutionnels (« partie non institutionnelle »), et pas plus de 10% de l’offre peuvent être attribués à des soumissionnaires individuels (« part de détail ») ) conformément aux dispositions du SEBI ICDR, à condition que des offres valides soient reçues égales ou supérieures au prix de l’offre.

Il est proposé que les actions proposées dans le cadre de cette offre soient cotées sur BSE Limited (« ESB») Et la National Stock Exchange of India Limited («Si« , Avec l’ESB, le »Échanges”) Publiez l’annonce. Aux fins de l’offre, NSE est la bourse de valeurs désignée.

Axis Capital Limited et JM Financial Limited sont les chefs de file de l’offre

À propos d’Easy Trip Planners Limited

1. Easy Trip Planners Limited s’est classée deuxième parmi les meilleures agences de voyages en ligne en Inde en termes de volume de réservation pour les neuf mois clos le 31 décembre 2020.

2. Easy Trip Planners Limited a enregistré la plus forte croissance des revenus bruts de réservation parmi les principales agences de voyages en ligne en Inde pour les exercices 2018 à 2020.

3. En termes de marge bénéficiaire nette, Easy Trip Planners Limited était le seul fournisseur rentable parmi les principaux agents de voyages en ligne en Inde pour les exercices 2018, 2019 et 2020.

4. Easy Trip Planners Limited a réalisé un volume de réservation de 70% au troisième trimestre de l’exercice 2021, mesuré par segments par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2020.

5. EaseMyTrip est une société indienne avec des promoteurs basés en Inde qui détiennent 100% des actions.

Source: rapport CRISIL. Les «principaux agents de voyages en ligne» désignent les principaux acteurs du secteur des OTA en fonction des revenus bruts de réservation et des revenus d’exploitation tels que définis dans le rapport CRISIL. Pour plus d’informations, voir «Présentation du secteur – Évaluation concurrentielle de l’OTA en Inde – Principales observations» à la page 126 du RHP.





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