/ NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS OU DISTRIBUTION DANS LES ÉTATS UNIS./

  • La société annonce également la fermeture approximative 202 millions de dollars Offre secondaire avec exercice complet de l’option de surallocation

TORONTO, 8 janvier 2021 / CNW / – Dye & Durham Limited (« Teinture et Durham » ou la « Entreprises« ) (TSX: MDN), l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles et technologiques basées sur le cloud pour améliorer l’efficacité et la productivité des avocats et des professionnels, a annoncé aujourd’hui la signature de son accord définitif annoncé précédemment pour acquérir la division immobilière de SAI Global pour 91 millions USD, soit environ Cnd a complété 89 millions de dollars en espèces.

L’acquisition crée une plateforme en Australie qui s’intègre très bien avec les gammes de produits existantes de Dye & Durham en Canada et le Royaume-Uni. le Australie La plate-forme devrait générer des flux de trésorerie significatifs grâce à son logiciel de flux de travail B2B basé sur le cloud profondément intégré qui connecte les utilisateurs à plus de 3270 sources de données, y compris les registres gouvernementaux fédéraux, étatiques et locaux pour prendre en charge sa conformité réglementaire et commerciale – Processus de support.

« Nous pensons que cette acquisition créera une empreinte significative pour Dye & Durham sur le marché australien et offrira à la société la possibilité de développer une entreprise australienne plus importante grâce à de futures fusions et acquisitions susceptibles de générer des synergies significatives », a-t-il déclaré. Matt fier, Président du conseil d’administration de Dye & Durham.

La division immobilière de SAI Global fournit à sa vaste base de clients B2B, qui comprend des sociétés de transport, des avocats et le secteur des services financiers, tous les logiciels de flux de travail, les systèmes et les produits d’information nécessaires pour faciliter et compléter les transferts de propriété. La société est également un courtier d’informations accrédité ASIC, PPSR et AFSA, fournissant à sa vaste base de clients le logiciel de flux de travail essentiel à la mission et les archives publiques nécessaires pour effectuer de nombreuses transactions commerciales et commerciales.

Fermeture à partir d’env. 202 millions de dollars Offre secondaire

La société a également annoncé aujourd’hui l’achèvement de l’offre secondaire précédemment annoncée basée sur une opération d’achat d’actions ordinaires.Actions« ) de la société (le »offrir« ).

Selon l’offre, un total de 4723050 actions de Plantro Ltd. vendu (« Plantro« ), The Manufacturer Life Insurance Company, Seastone Invest Limited (« Seastone« ) et certains initiés de la société (ensemble le »Vendre des actionnaires« ) au prix de 42,75 $ par action (le « offre de prix« ) pour la totalité du produit brut aux porteurs de parts vendeurs de 201 910 387,50 $Cela comprend l’exercice complet par les preneurs fermes de l’option de surallocation octroyée par Plantro et Seastone (telle que définie ci-dessous) pour acheter jusqu’à 616 050 actions supplémentaires au prix de l’offre.

L’offre a été faite par un consortium de souscripteurs (le « Souscripteur« ) géré par Canaccord Genuity Corp. et la Banque Scotia.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni une vente ou une acceptation d’une offre d’achat de ces titres dans un pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les titres n’ont pas été et ne seront pas constitués en vertu du United States Securities Act de 1933 (le « US Securities Act« ) tel que modifié de temps à autre ou dans les lois sur les valeurs mobilières de l’État et ne peut être offert, vendu ou livré directement ou indirectement Les États Unis ou à ou pour le compte ou au profit de «personnes américaines» (tel que défini dans le règlement S du US Securities Act). Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ou vendus dans les Les États Unis à moins d’être enregistré en vertu du United States Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou des exceptions aux exigences d’enregistrement du United States Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

Dans le cadre de l’activité précédemment acquise de la société, le placement privé a été réalisé le 30 septembre 2020 (les « Offre de septembre« ) Plantro et Seastone ont vendu 476 190 actions et 380 952 actions, respectivement, pour un produit brut de 9 999 990 $ et 7 999 992 $ou une vente de moins de 2% des actions émises et en circulation avant la conclusion de l’offre de septembre. Dans le cadre de l’offre, Plantro et Seastone ont vendu respectivement 2 249 820 actions et 694 500 actions pour un produit brut de 96 179 805 $ et 29 689 875 $, respectivement. Avant la réalisation de l’offre, Plantro détenait 8 408 891 actions représentant environ 13,1% des actions émises et en circulation et Seastone détenait 6 453 379 actions représentant environ 10,1% des actions émises et en circulation. À la réalisation de l’offre, Plantro détiendra 6 159 071 actions représentant environ 9,6% des actions émises et en circulation, et Seastone détiendra 5 758 879 actions représentant environ 9,0% des actions émises et en circulation. Sous réserve des accords de blocage respectifs de 90 jours conclus avec les preneurs fermes dans le cadre de l’Offre, Plantro et / ou Seastone peuvent décider de vendre tout ou partie des actions respectives, selon les prix du marché, les conditions du marché et la disponibilité du Fonds, l’évaluation des investissements alternatifs, les intérêts de leurs investisseurs indirects respectifs et d’autres facteurs qu’ils peuvent juger pertinents de temps à autre. Les rapports d’alerte précoce sont déposés par Plantro et Seastone conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Le siège social de Dye & Durham est situé au 199 Bay Street, Suite 4610, Toronto, Ontario M5L 1E9.

À propos de Dye & Durham

Dye & Durham Limited est l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles et technologiques basées sur le cloud conçues pour améliorer l’efficacité et augmenter la productivité des avocats et des professionnels. Dye & Durham fournit des services d’informations critiques et des flux de travail que les clients peuvent utiliser pour gérer leurs processus, informations et exigences réglementaires. La société a des bureaux à Canada, les Royaume-Uni, Irlande et Australieet possède une solide base de clients de premier ordre qui comprend des cabinets d’avocats, des institutions de services financiers et des organisations gouvernementales.

Pour plus d’informations, consultez www.dyedurham.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables qui reflètent les attentes actuelles de la société à l’égard d’événements futurs. y compris, mais sans s’y limiter, la capacité du Australie Plateforme pour générer un cash flow significatif. Les informations prospectives reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Cela pourrait faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux divulgués ou implicites dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s’y limiter, ceux énumérés sous «Facteurs de risque» dans le supplément de la société daté du 6 janvier 2021 sur le prospectus préalable de base simplifié de la société daté du 18 novembre 2020. Dye & Durham n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige expressément.

SOURCE Dye & Durham

Pour plus d’informations: Adam Peeler, LodeRock Advisors Inc., [email protected]416,427,1235

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