Créer une mise en page pour les lecteurs

Les lecteurs d’articles et les auteurs d’articles prennent des mesures différentes et voient différents champs dans un article de base de connaissances. Par conséquent, Maria doit créer différentes mises en page pour ces utilisateurs. Elle crée d’abord la mise en page pour les lecteurs. Rejoignez-nous et voyons ce qu’elle fait.

  1. Depuis le menu de configuration (Mettre en place), choisir Mettre en place.
  2. Cliquez sur Gestionnaire de l’immeuble et choisissez Connaissances.
  3. Cliquez sur Mises en page.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Si vous basez la mise en page sur une mise en page existante, sélectionnez-la. Maria choisit Rien.
  6. Saisissez le nom de votre mise en page. Maria entre dans le lecteur de procédure.
  7. Cliquez sur sauverL’éditeur de mise en page s’ouvre. Prenons un moment pour nous familiariser avec cela.

Objet de connaissances avec des mises en page sélectionnées pour afficher l'éditeur de mise en page.

  • Objet de connaissance (1)
  • Mises en page (2)
  • Palette (3)– La palette contient des champs, des listes associées et des actions mobiles et éclair que vous pouvez ajouter à vos mises en page. Dans cet exemple, Champs est sélectionné pour que les champs disponibles apparaissent dans la palette. Vous pouvez également créer des champs personnalisés.
  • Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience (4)– Cette section présente les actions que les utilisateurs peuvent effectuer sur la page. Faites glisser les éléments de la palette Actions mobiles et Lightning pour les ajouter à cette section.
  • Détail des connaissances (5)– Faites glisser les éléments de la palette de champs pour les ajouter à la mise en page. Dans cet exemple, la première section est appelée Détails des connaissances et contient le titre et le nom de l’URL.

Ajouter des actions et des champs

Maria garde la palette ouverte et consulte la liste qu’elle a faite avec Ada. Elle configurera la mise en page section par section: actions que les lecteurs peuvent entreprendre, informations sur l’article, détails sur l’article et propriétés de l’article.

Premièrement, il définit les actions que les lecteurs peuvent entreprendre sur l’article.

  1. Cliquez dans la palette Promotions mobiles et éclair.
  2. Passez la souris sur la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
  3. Cliquez sur Écraser pour personnaliser les actions prédéfinies.
  4. Tirer Publier dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience. « Publier » permet aux utilisateurs de publier dans le flux d’articles.
  5. Tirer enquête à côté du message.

Ensuite, elle configure la section Détails des connaissances. Les champs Titre et Nom de l’URL existent déjà et peuvent être définis selon les besoins. Elle ajoute un champ.

  1. Cliquez dans la palette Des champs.
  2. Tirer Résumé à la section Détails des connaissances.

Maintenant, elle crée une section avec plus d’informations sur les procédures.

  1. Tirer section de la palette à sous la section Détails des connaissances.

    La mise en page affiche le champ

  2. Nommez la section. Maria entre les détails de l’article.
  3. Laissez les paramètres par défaut cochés, puis cliquez sur d’accord.
  4. Cliquez sur sauver.

Maria doit créer des champs personnalisés pour compléter la section Détails de l’article. Elle décide de créer d’abord les autres sections, puis de revenir aux champs personnalisés. Voici ce qu’elle fait.

  1. Cliquez pour rouvrir l’éditeur après l’enregistrement Mises en page.
  2. Cliquez pour rouvrir la mise en page Procédure – lecteur.
  3. Créez une section sous Détails de l’article. Maria utilise les valeurs suivantes:
    • Nom de la section: Propriétés
    • Mise en page: 2 colonnes
    • Ordre des touches de tabulation: De haut en bas
  4. Ajoutez les champs suivants à la première colonne:
    • Date de création de l’article
    • Créé par
    • Dernière modification par
    • Dernière date de sortie
  5. Ajoutez les cases à cocher suivantes à la deuxième colonne:
    • Visible dans l’application interne
    • Visible pour le client
    • Visible par les partenaires
    • Visible dans la base de connaissances publique
  6. Cliquez sur sauver.

Créer des champs personnalisés

Maria a mis en place tout ce qu’elle peut avec les champs de la palette. Passez à la création de champs personnalisés pour la section Détails de l’article.

Le premier champ qu’elle crée est Audience de procédure, un champ de texte qui décrit le public d’un article.

  1. Depuis le menu de configuration (Mettre en place), choisir Mettre en place.
  2. Cliquez sur Gestionnaire de l’immeuble et choisissez Connaissances.
  3. Cliquez sur Champs et relations.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Sélectionnez le type de champ. Maria choisit Zone de texte (riche).
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Remplissez les valeurs. Maria utilise ces valeurs.
    • Description du champ: Groupe cible de la procédure
    • Il conserve les valeurs par défaut pour la longueur, les # lignes visibles et le nom du champ.
    • Description: utilisez ce champ pour identifier qui suit ou exécute cette procédure.
    • Texte d’aide: Qui suit cette procédure?
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Configurez la sécurité au niveau du champ. Maria choisit Visible pour tous les profils.
  10. Cliquez sur Suivant.
  11. Ajoutez le champ de la mise en page que vous avez créée à la palette. Maria choisit Procédure – lecteur. Par défaut, Salesforce ajoute le nouveau champ comme dernier champ de la première section. C’est là que Maria veut qu’elle aille, mais elle peut la déplacer à tout moment si elle change d’avis.
  12. Cliquez sur sauver.

Maria répète ces étapes pour créer des champs personnalisés pour l’avertissement de procédure, l’objectif de la procédure et les étapes de la procédure. Elle s’assure que les champs de la section Détails de l’article sont dans le bon ordre.

Voici votre mise en page finie pour les lecteurs procéduraux.

Les sections Actions, Informations, Détails de l'article et Propriétés avec les champs correspondants.

Créer une mise en page pour les auteurs

Les présentations de page Auteur de procédure et Lecteur de procédure sont similaires. Cependant, la page auteur contient quelques actions différentes et un champ supplémentaire pour les notes internes. Le champ Notes internes n’est disponible que pour les agents qui peuvent rédiger des articles. Maria crée la mise en page Auteur de procédure à partir de la mise en page Lecteur de procédure existante.

  1. Depuis le menu de configuration (Mettre en place), choisir Mettre en place.
  2. Cliquez sur Gestionnaire de l’immeuble et choisissez Connaissances.
  3. Cliquez sur Mises en page.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Si vous basez la mise en page sur une mise en page existante, sélectionnez-la. Maria choisit Procédure – lecteur.
  6. Nommez la mise en page. Maria entre dans la procédure – auteur.
  7. Cliquez sur sauver.

Maria change les actions. Au lieu d’actions d’interrogation et de publication, Maria inclut: modifier, publier, supprimer un article, modifier le type d’enregistrement, modifier en tant que brouillon, supprimer un brouillon, soumettre pour approbation, attribuer, archiver, restaurer et publier.

Elle crée un champ personnalisé pour les notes internes avec les valeurs suivantes.

  • Type de données: Zone de texte (riche)
  • Description du champ: notes internes
  • Sécurité au niveau du terrain: Auteur de l’article. Maria a créé ce profil pour Ursa Major lors de la configuration de la base de connaissances.
  • Mise en page: Procédure – Auteur. Cela ajoute le champ à la présentation de page Auteur de procédure à la fin de la première nouvelle section. Maria prend note pour demander plus tard à Ada si elle doit également ajouter ce champ à la page FAQ – Auteur.

Voici à quoi ressemble la mise en page de Maria pour Procedure Author avec les nouveaux champs.

Mise en page de la procédure - Les auteurs affichent toutes les actions et les champs, y compris le nouveau champ Notes internes et les actions supplémentaires.

Créer et attribuer un type d’enregistrement pour les procédures

Maria a créé deux mises en page différentes – une pour les lecteurs et une pour les écrivains. Maintenant, elle crée un type d’enregistrement pour afficher la mise en page correcte aux bons utilisateurs. Comment sait-elle quels utilisateurs sont lesquels? À travers leurs profils. Les clients voient la mise en page « Procedure Reader ». Les agents se trouvent dans la présentation de page Auteur de procédure.

C’est ainsi que Maria crée et affecte le type d’enregistrement procédural.

  1. Depuis le menu de configuration (Mettre en place), choisir Mettre en place.
  2. Cliquez sur Gestionnaire de l’immeuble et choisissez Connaissances.
  3. Cliquez sur Types d’enregistrement.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Sélectionnez un type d’enregistrement existant à utiliser comme modèle. Le nouveau type d’enregistrement contient les valeurs de liste de sélection du type d’enregistrement sélectionné. Maria choisit Maître.
  6. Saisissez un nom pour votre type d’enregistrement. Maria entre dans la procédure.
  7. Entrez une description. Maria entre pour des instructions étape par étape.
  8. Choisir actif pour rendre ce type d’enregistrement disponible immédiatement.
  9. Sélectionnez le profil qui utilisera ce type d’enregistrement. Maria choisit Activer pour le profil à côté du client (un profil qu’elle a créé lors de la première configuration de Knowledge).
  10. Cliquez sur Suivant.
  11. Sélectionnez la mise en page que les utilisateurs avec ce profil verront pour ce type d’enregistrement. Maria choisit Procédure – Lecteur.
  12. Cliquez sur sauver.

Tous les utilisateurs auxquels le profil client a été attribué se trouvent dans la présentation de page « Procédure – Lecteur ». Vous pouvez afficher les articles, mais vous ne pouvez pas les modifier.

Ensuite, Maria utilise l’interface utilisateur du profil avancé pour attribuer à l’agent la mise en page Procédure – Auteur. Les agents peuvent modifier les articles.

  1. Cliquez sur (Mettre en place) et choisissez Mettre en place.
  2. Entrez les profils dans le champ Recherche rapide et choisissez Profils.
  3. Choisissez un profil. Maria choisit Agent d’assistance, un profil qu’elle a précédemment créé.
  4. Faites défiler jusqu’à Paramètres de type d’enregistrement personnalisé et cliquez sur Éditer.
  5. Déplacez les types d’enregistrement requis du champ Type d’enregistrement disponible vers le champ Types d’enregistrement sélectionnés. Maria ajoute FAQ et Procédure.
  6. Choisissez un type d’enregistrement par défaut. Maria choisit FAQ.
  7. Cliquez sur sauver.

Maria a travaillé dur. Elle a un nouveau type d’article, Procédure, configuré dans la base de connaissances d’Ursa Major. Pour ce faire, elle a créé diverses mises en page et les a attribuées aux utilisateurs appropriés via des types d’enregistrements de données. Il est temps pour Ada de commencer à créer les procédures.

En plus des mises en page, vous pouvez également ajouter et personnaliser des composants sur les pages d’enregistrement. Maria n’a pas besoin de ce niveau d’ajustement, mais vous pourriez. Pour plus d’informations, consultez Générateur d’applications Lightning Module.



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