Objectif: 4530 £

CMP: 3 444,80 £

Divi’s Labs a non seulement une activité de base robuste, mais élargit également sa gamme de produits dans le domaine des API génériques – au moins 16 molécules sont dans différentes phases de développement et sont dans la phase d’enregistrement DMF ultérieure.

Nous trouvons le travail de Divi particulièrement intéressant dans le segment Contrast Media. Bien que les produits à base d’iode soient complexes, Divi a introduit l’API iohexol dans la phase de validation en raison de ses solides compétences chimiques et de son expérience dans le domaine des agents de contraste.

Nous pensons que l’entreprise est bien placée pour profiter de l’opportunité des caroténoïdes. Un retour sur les ventes de 21% à 800 millions de livres sterling est attendu pour l’exercice 20-23. Cela serait motivé par une bonne demande, des offres de produits, une fabrication intégrée et le doublement de la capacité.

Nous continuons à évaluer Divi avec un gain à terme de 36 x 12 mois pour atteindre un objectif de prix de 4530 £. Nous affirmons Buy, encouragé par des perspectives de demande prometteuses et de multiples leviers de croissance – a) de nouveaux produits, b) de fortes capacités chimiques, c) des capacités de fabrication efficaces, d) des avantages d’échelle dans les molécules héritées, e) un levier financier minimal, et f) une trésorerie abondante pour les nouveaux Projets.



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