L’extension comprend une option conditionnelle pour étendre l’installation à 124 millions de dollars

Tous les montants sont en dollars américains.

MONTREAL, 24 mars 2021 / CNW Telbec / – 5N Plus Inc. (TSX: VNP) («5N Plus» ou la «Société»), un des principaux fabricants mondiaux de produits chimiques de spécialité et de matériaux d’ingénierie, a annoncé aujourd’hui le renouvellement de sa facilité de crédit de premier rang multidevise, renouvelable et syndiquée de 79 millions de dollars américains. L’accord comprend une option conditionnelle pour étendre l’installation à 124 millions de dollars.

La facilité de crédit renouvelée a une durée de deux ans, rapporte des intérêts et une marge basée sur la dette consolidée senior de la société par rapport à l’EBITDA1 Relation. En plus de son option conditionnelle, 5N Plus peut exécuter une fonction d’accordéon pour 30 millions de dollars afin d’augmenter la taille globale de l’installation 154 millions de dollars, sous réserve de l’approbation du prêteur. Le syndicat se compose de cinq banques et institutions financières, HSBC Bank assumant le rôle d’arrangeur principal et de teneur de livre.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien d’institutions financières de premier plan alors que nous poursuivons notre transformation stratégique pour approfondir notre position en tant que société mondiale de technologie des matériaux », a-t-il déclaré. Richard Perron, Directeur financier de 5N Plus. « Nous continuons à faire des progrès significatifs dans cette voie et avons été récompensés par un meilleur retour sur investissement, des flux de trésorerie récurrents et un bilan solide en conséquence. »

5N Plus reste compétitif grâce à sa structure de coûts optimisée durablement, à la sélection d’initiatives de croissance prometteuses et au solide portefeuille de clients de premier plan qui continuent d’être essentiels à la transformation de l’entreprise. On s’attend à ce que le capital fourni par le biais de la facilité de crédit et ses options conditionnelles et d’accordéon connexes financent des initiatives de croissance organique et inorganique.

« Nous restons concentrés sur l’accélération de notre histoire de croissance à long terme et irons au-delà de nos initiatives organiques actuelles pour soutenir cette voie. La flexibilité accrue de notre facilité de crédit sera un atout notable pour réaliser ces ambitions », a conclu Perron.

À propos de 5N Plus Inc.
5N Plus est l’un des principaux fabricants mondiaux de matériaux d’ingénierie et de produits chimiques de spécialité avec des installations intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la durabilité de son modèle commercial. La société est basée à Montréal, Québec, Canada et exploite des centres de R&D, de fabrication et de commerce dans plusieurs endroits L’Europe , L’Amérique et Asie. 5N Plus utilise un certain nombre de technologies propriétaires et éprouvées pour fabriquer des produits utilisés par ses clients comme précurseurs d’une gamme d’applications avancées dans les secteurs de l’électronique, de l’optoélectronique, de la pharmacie, de la WordPress Divi, des énergies renouvelables et de l’industrie. De nombreux matériaux fabriqués par 5N Plus sont essentiels à la fonctionnalité et aux performances des produits et des systèmes fabriqués par ses clients, dont beaucoup sont des chefs de file dans leur secteur.


_______________________

1

Voir les mesures non conformes aux IFRS

Déclarations prospectives et avis de non-responsabilité
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations et déclarations prospectives sont basées sur les meilleures estimations disponibles pour la société à ce moment-là et impliquent des risques, des incertitudes ou d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou le succès réels de la société diffèrent sensiblement des résultats futurs. Performance ou réalisation exprimée ou implicite dans ces déclarations prospectives. Pour une description des risques qui affectent les affaires et les activités de la société, voir la rubrique «Risques et incertitudes» du rapport de gestion 5N Plus 2020 daté 23 février 2021, Disponible sur www.sedar.com.

Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de mots tels que «peut», «devrait», «serait», «croire», «s’attendre», le négatif de ces termes, leurs variations ou des termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus à partir des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse se produiront ou se produiront, ou, si tel est le cas, quel avantage 5N Plus en tirera. En particulier, aucune assurance ne peut être donnée quant à la performance financière future de 5N Plus. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont à la date de ce communiqué de presse et la société ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ces informations prospectives pour refléter des informations ultérieures ou nouvelles, sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Mesures non conformes aux IFRS
Le BAIIA signifie le résultat net (perte) avant les frais d’intérêts, les impôts sur les bénéfices et l’amortissement. Nous utilisons le BAIIA parce que nous croyons qu’il s’agit d’une mesure significative de la performance opérationnelle de nos activités en cours sans l’incidence de certaines dépenses. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS utilisée par la société peut différer de la définition utilisée par d’autres sociétés.

EBITDA ajusté désigne l’EBITDA défini ci-dessus avant dépréciation des stocks, la charge de rémunération en actions, la dépréciation d’actifs à long terme, les frais de litige et de restructuration (produits), le bénéfice sur la vente d’immobilisations corporelles, les pertes de change et les dérivés (bénéfice ). Nous utilisons le BAIIA ajusté parce que nous croyons qu’il s’agit d’une mesure significative de notre performance opérationnelle dans nos activités courantes sans l’incidence de certaines dépenses. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS utilisée par la société peut différer de la définition utilisée par d’autres sociétés.

Le retour sur investissement («ROCE») est une mesure financière non conforme aux IFRS calculée en divisant l’EBIT ajusté annualisé par les capitaux employés à la fin de la période de reporting. Le BAII ajusté correspond au BAIIA ajusté moins l’amortissement du PSA et l’amortissement des immobilisations incorporelles (ajusté de l’amortissement accéléré, le cas échéant). Les capitaux employés sont la somme des créances, des stocks, des PSA, du goodwill et des immobilisations incorporelles moins les transactions et les provisions (ajustées des éléments spéciaux). Nous utilisons le ROCE pour mesurer le retour sur investissement, qu’il soit financé par fonds propres ou par endettement. À notre avis, cette mesure fournit des informations utiles pour déterminer si le capital investi dans l’entreprise génère des rendements compétitifs. L’utilité du ROCE est limitée par le fait qu’il s’agit d’un ratio qui ne renseigne pas sur le montant absolu de notre résultat net, de notre dette ou de nos capitaux propres. Il exclut également certains éléments du calcul, et d’autres sociétés peuvent utiliser une mesure similaire mais la calculer différemment.

SOURCE 5N Plus Inc.

Pour plus d’informations: Richard Perron, Directeur financier, 5N Plus Inc., (514) 856-0644, [email protected]

liens similaires

www.5nplus.com



Source link

Recent Posts